本周资产证券化市场回顾(2020-08-30)

天风研究·固收】孙彬彬/张纯祎(联系人)

摘要

银行间市场:

本周有5期银行间市场信贷资产支持证券发行,总规模413.70亿元;有3期资产支持票据公开发行,总规模26.81亿元。

下周银行间市场有2期资产支持票据公开发行,总规模10.33亿元。

本周银行间资产支持证券成交23笔,成交金额54.90亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、消费性贷款。

交易所市场:

本周有16期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款、租赁租金、消费性贷款、商业房地产抵押贷款和信托受益权。

本周有8期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括企业债权,应收账款,信托受益权。

根据上交所、深交所公告,本周共有17期资产支持专项计划通过交易所审核,8期在上交所,9期在深交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为535.69亿元。

本周深交所资产支持证券成交4870.75万份,成交金额47.81亿元,基础资产包括商业房地产抵押贷款、企业债权、不动产投资信托REITs、小额贷款、应收账款、信托受益权,保理融资债权,租赁租金。

银行间市场

1、本周市场回顾

本周有5期银行间市场信贷资产支持证券发行,总规模413.70亿元;有3期资产支持票据公开发行,总规模26.81亿元。

20工元宜居2A1,20工元宜居2A2发行利率分别为2.90%,3.35%,与可比短融中票利差分别为-64bp,-19bp。

20建元5A1_bc,20建元5A2_bc,20建元5A3_bc发行利率分别为3.10%,3.40%,3.48%,与可比短融中票利差分别为-48bp,-18bp,-10bp。

20招银和家2A1,20招银和家2A2发行利率分别为3.20%,4.00%,与可比短融中票利差分别为-38bp,42bp。

20欣荣2优先发行利率为3.30%,与可比短融中票利差为-28bp。

20建元6A1_bc,20建元6A2_bc,20建元6A3_bc发行利率分别为3.05%,3.40%,3.52%,与可比短融中票利差分别为-57bp,-22bp,-10bp。

本周资产证券化市场回顾(2020-08-30)
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20华润租赁ABN001优先A1,20华润租赁ABN001优先A2,20华润租赁ABN001优先A3的发行利率分别为3.19%,3.48%,3.90%,与可比短融中票利差为-39bp,-10bp,32bp。

20联易融ABN013优先的发行利率为3.40%,与可比短融中票利差为-27bp。

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2、下周发行信息

2.1 发行计划

下周银行间市场有2期资产支持票据公开发行,总规模10.33亿元。

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2.1 产品信息

(1)徐州新盛2020-1

发起机构:徐州市新盛投资控股集团有限公司

基础资产:本交易基础资产现金流实际来源为彭禹置业和风雅致、湖西雅苑和尚景园小区定销房2020年1月1日至2024年12月31日的销售收入现金流。底层基础资产涉及的三个小区的定销房住宅与储藏室合计计划安置套数为2499套,计划安置总建筑面积为13.48万平方米。

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(2)弘基保理2020-2

发起机构:弘基商业保理(深圳)有限公司

基础资产:资产池共涉及85户碧桂园下属公司作为债务人,单户债务人涉及的应收账款余额最大为1889.11万元,占比6.18%;前五大债务人应收账款余额共计8086.06万元,占比26.45%,债务人集中度不高;从债务人所在区域分布情况来看,债务人分布在37个区域,应收账款余额占比最高的五个区域为辽宁区域、河南区域、广清区域、江苏区域和赣西区域,合计占45.53%,应收账款地区集中度较高。

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3、银行间资产支持证券成交统计

本周银行间资产支持证券成交23笔,成交金额54.90亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、消费性贷款。

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交易所市场

1、基金业协会备案信息

本周有16期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款、租赁租金、消费性贷款、商业房地产抵押贷款和信托受益权。

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2、交易所挂牌信息

本周有8期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括企业债权,应收账款,信托受益权。

本周资产证券化市场回顾(2020-08-30)

3、项目进度信息

根据上交所、深交所公告,本周共有17期资产支持专项计划通过交易所审核,8期在上交所,9期在深交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为535.69亿元。

本周资产证券化市场回顾(2020-08-30)

4、深交所资产支持证券成交统计

本周深交所资产支持证券成交4870.75万份,成交金额47.81亿元,基础资产包括商业房地产抵押贷款、企业债权、不动产投资信托REITs、小额贷款、应收账款、信托受益权,保理融资债权,租赁租金。

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