【天风研究·固收】转债日报(9月1日)

转债发行人公告

1.国投资本】公司于2020年8月31日收到国家开发投资集团有限公司及一致行动人通知,国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司及国投财务有限公司于2020年8月26日至2020年8月31日合计减持公司本次发行的可转换公司债券8,000,000张,占发行总量的10%。本次减持后,国家开发投资集团有限公司及其一致行动人仍合计持有公司可转换公司债券23,736,910张,占发行总量的29.67%。

2.【中航电子】“航电转债”赎回实施:赎回登记日:2020年9月7日;赎回价格:100.71元/张;赎回款发放日:2020年9月8日。

3.【玲珑轮胎】“玲珑转债”赎回实施:赎回登记日:2020年9月3日;赎回价格:100.51元/张;赎回款发放日:2020年9月4日。

4.【璞泰来】本次因公司全资子公司江西紫宸融资授信事宜,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》;本次公司为江西紫宸提供担保金额15,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为246,373.74万元,其中,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为124,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

5.【唐人神】“唐人转债”赎回实施并停止交易:唐人转债”赎回登记日:2020年10月9日;“唐人转债”赎回价格:100.31元/张;投资者赎回款到账日:2020年10月19日;“唐人转债”停止转股日:2020年10月12日。

6.【金能科技】解除部分为全资孙公司的担保:本次解除为金能化学提供的人民币2,072万元质押担保。本次担保解除完成后,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币15,000.92万元。

转债交易情况

周一上证指数收于3395.68点,较前一交易日下跌0.24%。中证转债指数收于372.29点,较前一交易日上涨0.18%。上涨前三个券分别为科森转债(8.79%)、华钰转债(8.38%)、福莱转债(6.37%);下跌前三个券分别为广电转债(-5.74%)、溢利转债(-3.79%)、巨星转债(-3.79%)

【天风研究·固收】转债日报(9月1日)

转债市场公告

转债发行人公告

上海环境

“环境转债”实施赎回:赎回登记日:2020年9月17日;赎回价格:100.126元/张;赎回款发放日:2020年9月18日。

翔港科技

翔港转债”开始转股:可转债转股代码:191566;转股简称:翔港转股;转股价格:10.77元/股;转股期起止日期:2020年9月7日至2026年2月27日。

深南电路

深南转债实施赎回:“深南转债”赎回登记日:2020年9月2日;“深南转债”停止转股日:2020年9月3日;“深南转债”赎回价格:100.21元/张;投资者赎回款到账日:2020年9月10日。

晶瑞股份

公司董事会同意以公司全资子公司江苏阳恒化工有限公司为主体吸收合并其控股子公司江苏震宇化工有限公司。吸收合并完成后,江苏阳恒继续存续,江苏震宇将依法注销,江苏震宇的全部资产、责任义务、债权债务、所有者权益和人员由江苏阳恒依法承继,江苏阳恒将成为公司的控股子公司。

桐昆股份

桐20转债”开始转股:可转债转股代码:191032;转股简称:桐20转股;转股价格:14.35元/股;转股期起止日期:2020年9月7日至2026年3月1日。

盛屯矿业

盛屯转债”开始转股:可转债转股代码:190066;转股简称:盛屯转股;转股价格:4.88元/股;转股期起止日期:2020年9月6日至2026年3月1日。

麦格米特

“麦米转债”赎回实施:“麦米转债”停止转股日:2020年9月2日;“麦米转债”赎回登记日:2020年9月1日;“麦米转债”赎回价格:100.28元/张;投资者赎回款到账日:2020年9月9日。

一级市场预案

汉得信息】公开发行可转换公司债券预案

星宇股份】公开发行可转换公司债券预案券获得中国证监会发审会审核通过

可转债正股产品价格走势

01. 制冷剂出厂价格走势:巨化EB

R134a市场延续走弱,价格底部运行,售后市场表现较差,贸易商大多按需拿货,大量购进仍较少,行情延续低位震荡,成本面氢氟酸支撑力减弱,市场竞争激烈,场内企业价格战出货,部分有成本倒挂现象。截至目前,华东市场主流成交价格在15000-15500元/吨,个别低端成交跌至14500元/吨。目前R134a库存偏高,终端需求难以改善,9月份又有新增产能择机开工,价格有继续下调风险,整体来看,行情较难有大幅改观,预计短期内制冷剂R134a弱势整理为主。(资料来源:百川资讯)

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02. PTA-涤纶长丝国内市价走势:桐昆转债&EB、桐20转债、新凤转债

今日涤纶长丝市场下跌,长丝企业库存持续累加,而上周优惠促销未达企业预期,而周末涤丝产销清淡,企业库存压力凸显,今日继续优惠促销。目前多数企业优惠100-250出货,个别企业持稳观望,市场成交重心下移50-100,预计短期内涤纶长丝市场震荡整理为主。目前江浙地区POY150D/48F主流商谈参考5050-5100元/吨左右,FDY150D/96F主流商谈参考5500-5600元/吨左右,DTY150D主流商谈参考6500-6600元/吨左右。(资料来源:百川资讯)

【天风研究·固收】转债日报(9月1日)

03. 炭黑国内市价走势:永东转债金能转债

8月31日,炭黑市场淡稳观望,N330主流送到4800-5000元/吨,个别低位4700元/吨亦存。原料方面近期一直窄幅震荡,调整幅度较微,炭黑成本端暂无较大变化,其次,炭黑厂生产积极性尚可,仅个别企业略有减产,行业开工接近7成,近期部分企业库存略有增加,下游轮胎生产基本维稳,炭黑刚需犹在,目前新一轮定价尚无明确消息。后市预测:综上所述,预计炭黑市场短时间僵持偏弱调整,波动幅度不大,建议商家根据自身情况合理操作。(资料来源:百川资讯)

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04. 化肥国内市价走势:金禾转债司尔转债

三聚氰胺市场弱势运行,主流出厂价格集中在4850-5100元/吨,新疆地区在4450-4600元/吨。下游多观望市场,拿货情绪不高,缓慢消耗囤货,厂家开工高位,心连心和华强计划检修在9月中旬,介于前期检修计划有推迟,此次计划检修炒涨可能性不高,加之市场供货充足,下游也有一定的囤货,利好因素不足,整体依然看空。后市预测:三胺市场预计震荡下滑。下游实质需求未见明显改善,上游开工高位,供需面宽松,尿素行情对市场支撑有限,下游探底询单情绪较重,成交重心或仍有承压空间。(资料来源:百川资讯)

【天风研究·固收】转债日报(9月1日)

05. 农药国内价格走势:利尔转债

8月31日,草甘膦市场成交无量。95%草甘膦原粉供应商谨慎报价,前期订单执行至2.15-2.18万元/吨,个别小单询盘至2.3万元/吨,供应商惜售。200升装41%草甘膦异丙胺盐水剂11500元/千升;200升装62%草甘膦水剂14300-14500元/吨;75.7颗粒剂净水出厂20500元/吨。供需双方谨慎。后市分析:四川企业即使恢复生产,预期也有前期订单需要完成,接单能力有限。草甘膦价格短期内难有下调可能。(资料来源:百川资讯

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06. 维生素国内报价走势:兄弟转债、圣达转债

泛酸钙:市场回落至低位,下游企业补库意愿增加。欧洲市场报价跌至9.5-10.5欧元/公斤。

VK3:皮革行业低迷,铬鞣剂消耗减少,4月26日兄弟科技MSB96提价至135元/公斤,MNB96提价至155元/公斤。振华股份8月9日晚公告,公司拟通过发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权,市场关注增加。

VB1:6月30日市场消息称天新计划停产检修60天。近日华中药业因异味检修整改,B1市场购销好转,报价回弹。(资料来源:百川资讯)

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07. 新能源产业链走势:赣锋转债、国轩转债、恩捷转债、璞泰

8月31日,新能源汽车延续好转,正极材料市场陆续恢复,价格基本不变。三元材料523市场报价在11.8万元/吨,较昨日持平;三元材料622市场报价在13.8万元/吨,较昨日持平;市场来看,钴盐价格稳定略有下调趋势,镍价较为坚挺,前驱体报价上涨,但电池企业较难接受涨价。(资料来源:百川资讯)

【天风研究·固收】转债日报(9月1日)

08. 天然橡胶价格走势:玲珑转债

国内天然橡胶价格上涨。供应提量中尚未达到高峰期,国内20号胶库存偏低,下游需求情况相对良好,供需短暂存在利好支撑,胶价周二小幅下跌后连续三个交易日小幅修复。内盘国产胶方面,盘中持货方出货积极性尚可,成交较前一交易日无明显改观,价格持稳。内盘进口干胶市场贸易商报盘积极性不高,询盘尚可但并不急迫,美金胶价格基本持稳,成交气氛欠佳。预计天胶价格短期呈震荡走势,中长期依旧维持上行预期。(资料来源:百川资讯)

【天风研究·固收】转债日报(9月1日)
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